2014年中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會工作報告

《2014年中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會工作報告》——中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會

2014年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲弱的“亞健康”狀態(tài)依然持續(xù)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于“三期”疊加的陣痛期，產(chǎn)能過剩矛盾突出，工業(yè)生產(chǎn)價格持續(xù)下降，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等問題比較嚴(yán)峻。黨中央、國務(wù)院堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民，主動適應(yīng)和科學(xué)認(rèn)識新常態(tài)，國民經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下呈現(xiàn)出增長平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升、民生改善的良好態(tài)勢。

過去的一年中，釀酒行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，白酒、葡萄酒行業(yè)呈現(xiàn)出銷量穩(wěn)增、效益下滑的趨勢，而啤酒行業(yè)則恰恰相反，出現(xiàn)了銷量下降、盈利提升的另番景象。至為關(guān)注的是產(chǎn)銷量出現(xiàn)了0.96%的降幅，終結(jié)了中國啤酒行業(yè)連續(xù)24年的增長，一時間，引發(fā)了諸多猜疑和負(fù)面評論。

一年以來，啤酒分會積極順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展特點和趨勢，堅持為會員、為行業(yè)服務(wù)，維護(hù)會員合法權(quán)益的宗旨，遵循促進(jìn)我國啤酒工業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的路線，全心全意開展行業(yè)工作。今天，我代表中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會向大家做工作匯報，請各位常務(wù)理事、理事和會員企業(yè)予以審議。

第一部分 我國啤酒工業(yè)概況分析

本次報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)對2014年的啤酒工業(yè)概況進(jìn)行分析。待2015年5月份，行業(yè)統(tǒng)計工作完成后，啤酒分會將依據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)對我國啤酒工業(yè)進(jìn)行全面分析，并進(jìn)行趨勢展望和預(yù)測，完成的報告將會發(fā)表在《啤酒科技》2015年第五或第六期，屆時請大家予以關(guān)注。由于在國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計中，啤酒行業(yè)的范圍包括麥芽加工及啤酒工廠的其他產(chǎn)業(yè)，因此其主營業(yè)務(wù)收入(銷售收入)、利潤、稅收等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)非單純啤酒產(chǎn)品范疇，但和上年同期對比，反映的趨勢是一致的。以下報告中所列統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅供參考。

一、產(chǎn)銷量

關(guān)鍵詞：負(fù)增長，趨于飽和，成熟期，新常態(tài)

2014年我國啤酒產(chǎn)量完成4921.9萬kL，比上年同期(調(diào)整數(shù)4969.5萬kL)下降0.96%(如按當(dāng)年公布數(shù)5061.5萬kL計算為-2.76%)，產(chǎn)量凈增長-47.6萬kL。人均占有量為35.98L，比上年下降1.22L，增幅-3.27%。

在飲料酒中，啤酒是唯一出現(xiàn)產(chǎn)量下降的主要酒種，在飲料酒中所占比例下降至75.2%，比上年降低了1.6個百分點。由于啤酒所占比例仍是最大的，啤酒產(chǎn)量的負(fù)增長導(dǎo)致了飲料酒總產(chǎn)量也出現(xiàn)了-0.08%的微幅下降。

表一 2014年全國分月度啤酒產(chǎn)銷量及變化情況

從分月度啤酒產(chǎn)銷量來看，上半年(1～6月)累計增長5.66%，然后下半年(7～12月)出現(xiàn)連續(xù)了6個月的負(fù)增長，這種情況在歷年中還是比較少見的。其原因可能是年中特殊賽事前各大企業(yè)在渠道大量鋪貨，下半年氣候偏涼，渠道一直在消耗存貨所導(dǎo)致的。

表二 2014年全國各地區(qū)啤酒產(chǎn)銷量及變化情況

從各地區(qū)啤酒產(chǎn)量中看出，華東和華南仍是主要啤酒消費(fèi)市場，分別占全國總產(chǎn)量的34.97%和27.13%，其次是東北、華北、西南和西北。各地區(qū)啤酒產(chǎn)量和上年相比，只有西南地區(qū)實現(xiàn)了增長，其他地區(qū)則出現(xiàn)了下降。其實，出現(xiàn)增長的西南地區(qū)的五省市區(qū)中也僅有云南和貴州是增長的，其他省份也是下降的。在上年的行業(yè)分析報告中，曾分析并提出過西部地區(qū)持續(xù)增長的動力略顯不足的觀點。

表三 2014年全國各省市區(qū)啤酒產(chǎn)銷量及變化情況

各省市區(qū)中啤酒產(chǎn)量實現(xiàn)增長的僅有12個，比上年減少了9個，增幅在10%以上的僅有貴州和上海;負(fù)增長的省市區(qū)多達(dá)19個，比上年增加了9個，其中安徽、重慶、新疆的降幅在10%以上。產(chǎn)銷量增長或下降的省市區(qū)呈現(xiàn)出無規(guī)律性，并不因其所處地域性而出現(xiàn)特殊規(guī)律可循。一是因為多年大幅增長的西部地區(qū)的增長勢頭被削弱;二是因為集團(tuán)化生產(chǎn)和營銷以及物流水平提高使屬地化特性基本被打破。

2014年產(chǎn)銷量的負(fù)增長打破了中國啤酒行業(yè)連續(xù)24年的增長勢頭，分析其中的原因可能有以下幾方面：啤酒總體消費(fèi)需求趨于飽和是主要原因;其他輔助性因素還有，2014年中啤酒旺季的氣候偏涼;經(jīng)濟(jì)增長換擋期和“政令風(fēng)暴”進(jìn)一步深化對消費(fèi)市場的影響;白酒、葡萄酒和預(yù)調(diào)酒等其它酒種親民低端產(chǎn)品大幅增長對啤酒消費(fèi)產(chǎn)生跨界影響;不可忽視的是，啤酒產(chǎn)品相對低廉的售價和現(xiàn)有主要包裝形式不利于日益增長的非現(xiàn)飲網(wǎng)絡(luò)化渠道，并且產(chǎn)生了一定沖突和渠道斷層。

連續(xù)24年的增長無論是對一個產(chǎn)業(yè)而言，還是從經(jīng)濟(jì)規(guī)律的發(fā)展軌跡來看，都是一個奇跡，總是需要一個契機(jī)來打破奇跡，但這個契機(jī)的出現(xiàn)并不意味著中國啤酒業(yè)從此步入下降通道。我們預(yù)測，未來三至五年，中國啤酒業(yè)的消費(fèi)容量仍有增長的空間，但大幅增長或連續(xù)多年增長可能將不復(fù)存在，波段上行將成為主基調(diào)，這是中國啤酒業(yè)出現(xiàn)的新常態(tài)，也是中國啤酒業(yè)由成長期向成熟期過渡，由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變必然經(jīng)歷的階段。

二、銷售收入

關(guān)鍵詞：售價，量價關(guān)系，價值規(guī)律

2014年啤酒行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1886.2億元，比上年增長5.10%，仍低于飲料酒銷售收入5.85%的增幅，kL啤酒銷售收入比上年增長6.12%，在主要酒種中是增幅最高的。詳見下表。

表四 2014年酒行業(yè)主要酒種銷售收入增長情況

①數(shù)據(jù)來源：依據(jù)《中國釀酒工業(yè)行業(yè)信息》數(shù)據(jù)測算;

②統(tǒng)計范圍：限額以上企業(yè)(單位)。限額以上企業(yè)(單位)是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)(單位)、500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)(單位)。

從2014年分省份完成的啤酒產(chǎn)品銷售收入情況來看，單位產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)增長的19個，增幅較大的(10%以上)有廣西、寧夏、云南、廣東、江西、河南、遼寧、福建、安徽等;降低的有12個省份，其中青海、貴州降幅達(dá)10%以上，從中可以分析出：

㈠在啤酒總產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下，大部分省份啤酒售價出現(xiàn)提高，顯示出啤酒產(chǎn)品的市場議價能力得到顯著提升。

㈡西部市場的議價能力開始分化，由于全國性品牌市場份額不斷增加、物流效率的提升和新競爭者的不斷進(jìn)入，固有的區(qū)域封閉優(yōu)勢正在逐漸失去。

㈢由于集約化程度的提高以及大集團(tuán)實行產(chǎn)銷分離等原因，屬地化生產(chǎn)本地化銷售模式被弱化的趨勢正在延續(xù)，局部市場和區(qū)域市場的規(guī)律性進(jìn)一步弱化。

從國家統(tǒng)計局公布的啤酒行業(yè)按企業(yè)性質(zhì)的分類指標(biāo)中，以啤酒產(chǎn)品銷售收入為例，可從下表反映出一些特點。

表五 2014年我國啤酒業(yè)銷售收入按控股情況分類比值表

注：企業(yè)規(guī)模依據(jù)國家統(tǒng)計局設(shè)管司2003年發(fā)布的《統(tǒng)計上大中小型企業(yè)劃分辦法》(暫行)，辦法中依據(jù)從業(yè)人員數(shù)、銷售額和資產(chǎn)總額三項進(jìn)行劃分，三項指標(biāo)須同時滿足下限。

從表五中可以看出，私人控股企業(yè)數(shù)量減少，股份制企業(yè)數(shù)量成為最多;外商控股企業(yè)其銷售收入所占比例一直是最高的，說明其市場議價能力最強(qiáng);中小企業(yè)的私人控股啤酒企業(yè)銷售收入增幅為最大，歷年來數(shù)據(jù)均顯示出其波動性較大。

從表六中可以看出，大型企業(yè)數(shù)量最少，銷售收入占總額比例較高，增長穩(wěn)定，符合規(guī)�；�效益的特點;中型企業(yè)與小型企業(yè)數(shù)量比例相當(dāng)，但增幅卻大相徑庭，小型企業(yè)增長較快，中型企業(yè)增長較慢。

所謂的市場經(jīng)濟(jì)就是遵循量價關(guān)系的價值規(guī)律，量升則價減，反之亦然，量減則價升，這只是普遍規(guī)律。而如果處于變化期內(nèi)，有時在短期內(nèi)的或者是局部的市場價值規(guī)律會變得無規(guī)律可尋，所以，有時市場——這只看不見的手也會失效。而當(dāng)下，啤酒業(yè)在連續(xù)量增的慣性被戛然而止的情況下，正處于一個變化期內(nèi)，聚焦到某些局部就會產(chǎn)生一些偏離和錯位的色彩，但總體而言，充分競爭下的啤酒業(yè)并無脫軌之嫌。