江西白酒市場(chǎng)調(diào)查：中、高端擴(kuò)容 低端下滑明顯

在江西這個(gè)由四特一家主導(dǎo)、本地品牌對(duì)外形成“銅墻鐵壁”的白酒區(qū)域上。本地品牌在與全國(guó)名酒進(jìn)行了一系列力量懸殊的產(chǎn)品、品牌、渠道博弈之后，在消費(fèi)升級(jí)的催化下，其大眾酒市場(chǎng)正面臨萎縮局面，而100-300元的腰部帶逐漸成為增長(zhǎng)主流。

但由于江西特殊的市場(chǎng)環(huán)境，“腰部?jī)r(jià)位”上的抗衡直接演變成了洋河與四特的“廝殺”，其余全國(guó)名酒派及地產(chǎn)酒派的參與并無(wú)太多精彩故事，這是目前江西白酒市場(chǎng)最明顯的現(xiàn)象之一。與此同時(shí)，伴隨著江西中高端、次高端及高端市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，“贛酒振興”卻遲遲發(fā)不出聲音，而這背后的原因，足夠從江西白酒市場(chǎng)一系列變化當(dāng)中呈現(xiàn)。

中、高端擴(kuò)容、低端下滑明顯

江西白酒市場(chǎng)一直以來(lái)都都存在兩個(gè)顯著特點(diǎn)：其一是相比于湖北、湖南超200億的市場(chǎng)，江西市場(chǎng)整體容量定格在100億左右顯得薄弱，而且在這100億當(dāng)中，70%屬于本地品牌。其二，在占據(jù)超70%市場(chǎng)份額的本地酒企中，規(guī)模過(guò)億不到五家，規(guī)模超5億的僅四特一家。因此，江西白酒市場(chǎng)對(duì)外形成了壁壘，同時(shí)其小、散、亂的問(wèn)題也依舊突出。

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從價(jià)格格局來(lái)看，江西超高端(1500元以上)茅臺(tái)一家獨(dú)大;高端(700-1000元)由五糧液、國(guó)窖1573主導(dǎo);次高端(300-700元)則由全國(guó)品牌如劍南春、夢(mèng)之藍(lán)及本地品牌四特東方韻、李渡1955等為主要力量;中高端(100-300元)由洋河藍(lán)色經(jīng)典系列與四特打頭陣;而在中低端(100元以下)由地產(chǎn)酒章貢等占據(jù)，同時(shí)有瀘州老窖頭曲為代表的外來(lái)品牌瓜分。

事實(shí)上，能夠占據(jù)70%的市場(chǎng)份額主要得益于江西地產(chǎn)酒在中低端的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。一直以來(lái)，贛酒版塊以四特為龍頭、其余品牌各自占地為王的競(jìng)爭(zhēng)格局十分堅(jiān)挺，這也就導(dǎo)致了能夠走出江西、代表贛酒走向全國(guó)的只有四特一家，而能夠以贛酒品牌被業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)的品牌如章貢、李渡、堆花、全良液等各自在贛州、南昌、上饒等地區(qū)自產(chǎn)自銷，封閉式發(fā)展。

但走訪中，快訊君發(fā)現(xiàn)，盡管江西地產(chǎn)酒品牌仍然層出不窮，但隨著消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，消費(fèi)端對(duì)白酒品牌、品質(zhì)要求的提升，使得江西大眾酒市場(chǎng)正以不可忽略的速度呈現(xiàn)下滑狀。

江西一酒業(yè)人士告訴快訊君：“隨著江西主流消費(fèi)帶的上移，100元以內(nèi)的盒裝酒市場(chǎng)正在萎縮，迎駕、口子窖、四特3星4星等均出現(xiàn)下滑。”

這種變化其實(shí)與全國(guó)情況一致。消費(fèi)水平的提升同時(shí)帶來(lái)消費(fèi)新形態(tài)，這也是江西次高端、高端白酒市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，低端酒下滑的主要原因。

“腰部”競(jìng)爭(zhēng)的硝煙里，洋河與四特是主角

江西的次高端、高端市場(chǎng)是全國(guó)名酒的地盤。有數(shù)據(jù)顯示，外來(lái)名酒瓜分到的30%份額當(dāng)中，接近10個(gè)品牌銷量過(guò)億，其中以茅臺(tái)和洋河藍(lán)色經(jīng)典系列表現(xiàn)最優(yōu)，更有聲音表示，2019年洋河將在江西突破10億大關(guān)，成為江西白酒市場(chǎng)上能夠直接與四特對(duì)壘的外來(lái)品牌。

據(jù)江西酒業(yè)人士透露，在100-300元主流消費(fèi)帶上，洋河海之藍(lán)勢(shì)如破竹、天之藍(lán)高速增長(zhǎng)、夢(mèng)之藍(lán)通過(guò)大力推廣，也取得了不錯(cuò)的增速。在這方面，洋河海之藍(lán)與天之藍(lán)已經(jīng)與四特東方韻份額基本持平。

而四特中低端產(chǎn)品星級(jí)系列出現(xiàn)下滑，中高端產(chǎn)品東方韻及15年則實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。而在相互的滲透戰(zhàn)中，四特東方韻系列在江西市場(chǎng)由原來(lái)占比不到20%增加到50%以上，其中四特東方韻國(guó)韻及高端年份系列同比增長(zhǎng)113%，這也可以看作是四特的反擊。

在江西省會(huì)南昌，洋河與四特競(jìng)爭(zhēng)激烈。通過(guò)走訪發(fā)現(xiàn)，不管是南昌煙酒店、餐飲店、還是KA商超，洋河(42度海之藍(lán)、天之藍(lán))、四特(國(guó)韻、15年)占據(jù)了大部分陳列，本地品牌除四特之外幾乎不見(jiàn)其余地產(chǎn)酒身影。在終端，隨處可見(jiàn)的洋河門頭、四特專賣店都說(shuō)明了存在于兩者之間的直接較量。另外，據(jù)了解，南昌宴席市場(chǎng)也是以洋河海之藍(lán)、四特東方韻為主流。

而在20億體量的九江市場(chǎng)，盡管目前皖酒是市場(chǎng)份額最大的外來(lái)品牌，但隨著洋河的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，其余品牌開(kāi)始出現(xiàn)下滑。也有酒業(yè)人士表示，洋河以低度綿柔酒打入江西市場(chǎng)，十分貼合江西白酒消費(fèi)趨勢(shì)，這也是為何川酒品牌在江西市場(chǎng)并不出彩的重要原因。

“贛酒振興“短期內(nèi)難成主流認(rèn)知

當(dāng)“川酒振興”、“豫酒振興”、“魯酒振興”響徹行業(yè)之時(shí)，很多人對(duì)于贛酒的悄無(wú)聲息并不奇怪，因?yàn)橐恢币詠?lái)但凡提到江西白酒，封閉保守、缺乏開(kāi)放意識(shí)、不愿意走出去成為典型印象。

封閉保守是事實(shí)。在江西，“本地人喝本地酒，本地人守護(hù)本地品牌”的局面在短期內(nèi)都無(wú)法改變，這為江西區(qū)域品牌提供了生存保障，讓地產(chǎn)酒能夠持續(xù)在本地開(kāi)枝散葉，同時(shí)也讓全國(guó)名酒花費(fèi)更多的時(shí)間和精力去攻下江西部分市場(chǎng)。這在很大程度上，是江西本地品牌的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。

但外界對(duì)于江西白酒“不愿意走出去”的論斷，江西多位酒廠領(lǐng)頭人表示了不同的看法。他們反問(wèn)到：“誰(shuí)不愿意走出去?但走出去的需要付出代價(jià)。”

贛酒現(xiàn)狀擺在眼前：政府、協(xié)會(huì)牽引力較弱、缺乏骨干力量、規(guī)模企業(yè)、小、散、亂，抱團(tuán)發(fā)展意識(shí)不強(qiáng)，各自保持各自打法。

江西李渡酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)湯向陽(yáng)直認(rèn)為：“一個(gè)省如果只有一家四特這樣級(jí)別的酒企，這說(shuō)明這個(gè)市場(chǎng)是不良性的。我認(rèn)為，最少應(yīng)該是3-5家形成梯隊(duì)發(fā)展。從酒企本身來(lái)說(shuō)，我們是愿意抱團(tuán)發(fā)展，振興發(fā)展的，但實(shí)際情況不允許我們這么做。站在行業(yè)角度來(lái)說(shuō)，‘贛酒振興’肯定會(huì)成為一個(gè)趨勢(shì)。”

另有酒業(yè)人士表示：“江西很多地產(chǎn)品牌都建立了各自的發(fā)展模式，任何一家企業(yè)都想走出去，但前提是必須把根據(jù)地做扎實(shí)。做酒是需要時(shí)間的，是一個(gè)過(guò)程，我個(gè)人認(rèn)為江西地產(chǎn)酒目前最需要做的就是沉淀。”

綜合來(lái)看，江西白酒市場(chǎng)環(huán)境充滿了變化，對(duì)于酒企來(lái)說(shuō)，很難能依靠個(gè)人作為就能夠改變現(xiàn)狀。相反，贛酒需要更大層面上的“抱團(tuán)”、“競(jìng)合”意識(shí)的覺(jué)醒與作為，在行業(yè)巨變的當(dāng)下，才不會(huì)走在末尾。