春節(jié)期間五省啤酒市場草根調(diào)研總結(jié)

2019年2月9日(大年初五)我們走訪了陜西西安、湖南長沙、江蘇徐州、浙江金華、安徽六安、滁州、宣城共69家終端門店(包括商超、煙酒店等)，并對白酒、乳制品和啤酒的春節(jié)動銷情況進行分析。

一、啤酒：雪花，青島動銷情況良好

1、分地區(qū)看，西安地區(qū)青島啤酒為主流消費品牌，兼有雪花啤酒和哈爾濱啤酒，漢斯(地產(chǎn)品牌)數(shù)量相對較少。江蘇縣級區(qū)域啤酒市場以青島與雪花為主，青島啤酒更受歡迎。金華地區(qū)啤酒市場以雪花啤酒，青島瓶酒以及千島湖啤酒為主。安徽市場兼有雪花啤酒、青島啤酒、哈爾濱啤酒。

2、分品類看，國產(chǎn)品牌雪花啤酒主推勇闖天涯、純生和清爽系列，青島啤酒主推經(jīng)典和純生系列。國外高端品牌如嘉士伯 1664、百威在商超渠道陳列較少。綜合來看，中低端動銷情況優(yōu)于高端產(chǎn)品，出廠日期較新。

3、分品牌看，雪花陳列較多，產(chǎn)品種類最豐富。雪花、青島動銷情況良好，商超渠道普遍存在缺貨現(xiàn)象。

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二、啤酒草根調(diào)研總結(jié)

1、陜西西安

2019 年 2 月 9 日走訪了西安市區(qū)的三家大型商超，調(diào)查顯示青島啤酒為主流消費品牌，兼有雪花啤酒和哈爾濱啤酒，漢斯(地產(chǎn)品牌)數(shù)量相對較少。六聯(lián)包最常見，整箱裝的啤酒春節(jié)期間銷量較少，在超市并不多見。

1)價格方面，青島嶗山啤酒和哈爾濱小麥王啤酒等單罐低于 2 元的啤酒為主要促銷對象，其他價格的啤酒均無促銷活動。青島純生一箱均價為 106 元，雪花勇闖天涯為 76 元。

2)動銷方面，青島啤酒銷量最大，雪花次之。雪花勇闖天涯和青島純生動銷情況最好，生產(chǎn)日期為 2019 年 1 月。當?shù)刂髁髌【葡�費單價不高，華潤萬家嘉士伯動銷差，生產(chǎn)日期為2018 年 8 月。

2、江蘇徐州

從三家商超走訪情況來看，江蘇縣級區(qū)域啤酒市場以青島與雪花為主，青島啤酒更受歡迎。青島主推經(jīng)典和純生，雪花主推勇闖天涯和清爽。

1)價格：商超春節(jié)前后價格穩(wěn)定，促銷力度較小。三家超市均未在春節(jié)期間推出啤酒的大力度促銷活動，僅歡樂買推出雪花勇闖天涯的優(yōu)惠價 78 元/箱(原價 96 元/箱)，各超市的主流品牌價格接近。

2)動銷：主流品牌春節(jié)動銷良好，青啤表現(xiàn)最優(yōu)。從生產(chǎn)日期來看，青島經(jīng)典動銷最優(yōu)，均在 2019 年 1 月以后。除雪花清爽系列部分出產(chǎn)日期在 2018 年 9 月，其余主推品牌動銷良好，生產(chǎn)日期集中于 2018 年 11 月以后。

3、湖南長沙

三家商超均出現(xiàn)啤酒空架、不成箱賣的情況，且啤酒均位于商超貨架底端、產(chǎn)品隨意擺放。

1)價格：三家商超均沒有任何促銷，且均出現(xiàn)大量無貨的現(xiàn)象。

2)動銷：由于基本沒有成箱啤酒，盡管貨架上的啤酒出產(chǎn)日期在 2018 年 11 月之后，因此不便判斷整體動銷狀況。但從三家商超的啤酒分布及供貨來看，啤酒不在商超主推、促銷之列。

4、浙江金華

金華地區(qū)啤酒市場以雪花啤酒，青島瓶酒以及千島湖啤酒為主。嶗山啤酒去年以來剛進入市場。調(diào)研顯示燕京折扣力度最大，雪花陳列較多。

1)價格：燕京啤酒折后價 39.6(原價 60)，折扣力度達 30%。雪花進行買贈活動，消費滿88 元送禮品，青島開展開罐掃碼有獎活動。從超市陳列來看，雪花陳列較多，產(chǎn)品種類最豐富，主推雪花勇闖天涯(117 元/箱)，雪花冰酷(67 元/箱)以及雪花純生(165.6 元/箱)。

2)動銷：春節(jié)期間雪花，青島銷量最佳。從價格帶看，中低端啤酒動銷較良性，出廠日期在 2018 年 11 月以后，高端啤酒動銷情況一般，出廠日期為 2018 年 7 月-8 月。

5、安徽六安

從走訪的三家超市來看，除綠藍子設(shè)有啤酒堆頭外，沃爾瑪和世紀聯(lián)華均陳列于貨架上進行銷售。調(diào)研結(jié)果顯示安徽六安啤酒市場以雪花、青島、百威、哈爾濱啤酒為主，雪花啤酒主推勇闖天涯、純生和清爽系列，青島啤酒主推經(jīng)典和純生系列。

1)價格：商超春節(jié)促銷力度較小，價格維持相對穩(wěn)定。走訪的三家超市均未對啤酒展開促銷活動，各超市之間，主流產(chǎn)品的定價差異不大。

2)動銷：雪花、青島、百威、哈爾濱系列啤酒春節(jié)期間動銷良好。從生產(chǎn)日期上來看，各品牌主推產(chǎn)品動銷良性，大多數(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期均穩(wěn)定在 2018 年 11 月至 12 月，其中雪花動銷最優(yōu)，綠藍子的雪花純生系列啤酒新鮮度優(yōu)勢明顯，生產(chǎn)日期為 2019 年 1 月。

6、安徽滁州

當?shù)厥袌銎【葡�費以雪花、青島為主，百威、嘉士伯等高端啤酒陳列較少，動銷一般。

1)價格：春節(jié)期間促銷活動少，價格平穩(wěn)。雪花大單品勇闖天涯均價為 106 元/箱，雪花清爽均價為 50 元/箱，雪花臉譜均價為 15 元/罐。在調(diào)研期間，三家商超均未舉行促銷活動，啤酒價格較為平穩(wěn)。

2)動銷：雪花、青島動銷情況良好，商超渠道普遍存在缺貨現(xiàn)象。高端啤酒品牌以及雪花、青島的高端產(chǎn)品陳列少，生產(chǎn)日期較遠，動銷情況一般。但雪花和青島的部分中端產(chǎn)品動銷情況良好，各商超普遍存在缺貨現(xiàn)象。

7、安徽宣城

從走訪的三家超市來看，安徽縣級區(qū)域啤酒市場以雪花、青島為主，雪花啤酒主推勇闖天涯、和清爽系列，青島啤酒主要產(chǎn)品為經(jīng)典和純生系列。在三家商超中，有兩家設(shè)立了雪花的推頭，一家設(shè)立了青啤的堆頭。

1) 價格：啤酒優(yōu)惠小，同類產(chǎn)品價格差異不大。走訪的部分超市雖設(shè)有啤酒堆頭，但優(yōu)惠折扣力度較小，且無促銷員配置，各超市間主流產(chǎn)品除百威定價較高以外，其他同類產(chǎn)品價格差異較小。

2) 動銷：總體而言，啤酒市場春節(jié)期間動銷較為良性。從生產(chǎn)日期上來看，各品牌主流產(chǎn)品的生產(chǎn)日期分布在 2018 年 10 月至 12 月間，部分產(chǎn)品如雪花臉譜等動銷較慢。

本次我們走訪了陜西、湖南、江蘇、浙江、安徽五省共64家門店(包括商超、大中小型煙酒店及專賣店等)，其中陜西西安18家，浙江金華8家，江蘇徐州9家，湖南長沙9家，安徽六安7家，安徽滁州9家，安徽績溪9家，調(diào)研地區(qū)覆蓋華東，華中以及西北地區(qū)，樣本較具有代表性。