進(jìn)口葡萄酒市場分化加速 低價酒繼續(xù)下探

2014年以來，進(jìn)口葡萄酒觸底反彈快速增長，但市場還是缺乏規(guī)范性。昨日在北京舉行的精品酒行業(yè)論壇上，中國酒業(yè)協(xié)會秘書長宋書玉透露，中國酒水行業(yè)整體形勢正在發(fā)生變化，隨著消費(fèi)升級和消費(fèi)者需求的多元化，行業(yè)正在呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變革。

第一財經(jīng)記者了解到，在葡萄酒市場，精品酒價格正呈現(xiàn)增長趨勢，而低價酒價格競爭也在電商的催動下變本加厲，國內(nèi)灌裝的興起帶來散酒進(jìn)口大幅增長。此外，2017年一二線知名白酒市場的突飛猛進(jìn)，帶動國內(nèi)白酒市場開始從復(fù)蘇轉(zhuǎn)向增長，而這個趨勢在進(jìn)口葡萄酒行業(yè)同樣明顯。

“目前中國中等收入家庭人口的快速增長，這也被認(rèn)為是第二次人口紅利。”宋書玉告訴第一財經(jīng)記者，隨著收入的快速增長，形成了一批具有很強(qiáng)能力的消費(fèi)群體，消費(fèi)方式也從生存型消費(fèi)轉(zhuǎn)向享受型消費(fèi)。尤其是在酒水方面，在2017年有了新的變化，由于追求生活品質(zhì)的消費(fèi)群體消費(fèi)帶動了高端烈酒、名莊酒和精品葡萄酒的繁榮，從而帶動進(jìn)口酒的均價開始上升。

本月初公布的最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，中國進(jìn)口葡萄酒總量為5.5億升，同比增長18.2%，金額增長12.8%。其中瓶裝葡萄酒的進(jìn)口量達(dá)到4.1億升，同比增長14.8%。

整體數(shù)字來看，今年前三季度的進(jìn)口增速落后于2016年，但瓶裝葡萄酒進(jìn)口價格在連續(xù)數(shù)年下跌之后開始觸底反彈，此前三年，2014年到2016年的進(jìn)口葡萄酒的平均單價分別下滑了4.1%、1%和3.8%。今年7-9月份，進(jìn)口總量增長量接近的情況下，進(jìn)口金額出現(xiàn)了25.9%的大幅增長。

記者了解到，瓶裝葡萄酒價格上漲，一方面是由于世界主要產(chǎn)酒國遭遇天災(zāi)導(dǎo)致葡萄酒產(chǎn)量減少，從而對市場價格預(yù)期帶來了一定影響。

根據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織的數(shù)據(jù)，2017年全球產(chǎn)量預(yù)計將比去年下降8.2%，約為246.7億升，成為50年來的最低點(diǎn)。其中意大利、法國、西班牙等前三大產(chǎn)國的大部分產(chǎn)區(qū)遭遇了極端天氣影響導(dǎo)致了產(chǎn)量下滑，其中法國葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計下降19%至36.7億升，成為自1945年來的最低值。

而另一方面則是隨著消費(fèi)升級，中國消費(fèi)者的需求發(fā)生變化，進(jìn)口葡萄酒品牌化和精品葡萄酒的興起帶動了整體銷售的增長。

根據(jù)正在剝離酒類業(yè)務(wù)的中國食品(00506.HK)最新公告，負(fù)責(zé)品牌進(jìn)口酒業(yè)務(wù)的中糧名莊薈連續(xù)保持高增速，2015年中糧名莊薈收入為1.83億元，而2016年為4.45億元，同比增長160%;而2017年上半年已經(jīng)完成了去年銷售的80%，為3.47億元，而下半年才是傳統(tǒng)意義的旺季。而在國內(nèi)，通葡股份和中葡股份的三季報數(shù)據(jù)也顯示，兩者在高端葡萄酒領(lǐng)域分別增長了42.37%和9.77%。

在海納機(jī)構(gòu)總經(jīng)理呂咸遜看來，近兩年來，雖然總量有起伏，但進(jìn)口酒一直保持高度增長。同時國內(nèi)市場也開始分化，進(jìn)口葡萄酒已經(jīng)分化成升級型和普及型兩個市場：北京、江浙滬、福建、廣州等市場能清楚地識別產(chǎn)品，屬于升級型市場。另外一個市場屬于普及型市場，量很大但是對品質(zhì)的需求很低。而品牌角度，也在從過去的“多雜亂”向品牌化集中。

中糧酒業(yè)副總經(jīng)理李士祎告訴第一財經(jīng)記者，消費(fèi)需求的擴(kuò)大和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，意味著中國的葡萄酒市場正在迎來新的“拐點(diǎn)期”，目前進(jìn)口葡萄酒市場已經(jīng)邁入了消費(fèi)者主權(quán)時代，做為是國內(nèi)最大的進(jìn)口酒商，中糧名莊薈今年的戰(zhàn)略也做了調(diào)整，將引入更多知名的商業(yè)流通品牌和大精品酒品牌，以覆蓋多個產(chǎn)區(qū)和品類適應(yīng)市場變化。

值得注意的是，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年散裝葡萄酒進(jìn)口量快速增長，7-9月的散裝葡萄酒進(jìn)口量為5628.9萬升，同比增長92.9%，1-9月份的數(shù)字增幅也高達(dá)32%。

散裝葡萄酒進(jìn)口一般多用于國內(nèi)灌裝葡萄酒的原酒使用，近年來，隨著原瓶葡萄酒進(jìn)口的增長，散酒的增速并不算快，2016年散酒的進(jìn)口量相較2015年同比下滑1.48%。

葡萄酒專家王德惠告訴第一財經(jīng)記者，今年以來，散裝葡萄酒進(jìn)口確實(shí)在加速。一方面，隨著中國市場葡萄酒消費(fèi)的增長，尤其是大眾化市場需求的增加，國內(nèi)葡萄酒原料存在先天不足。由于包括生產(chǎn)方式、種植成本、零關(guān)稅等原因，在同等質(zhì)量情況下，國外原酒價格遠(yuǎn)低于國內(nèi)，其也憑借價格優(yōu)勢涌入國內(nèi)。與此同時，雖然今年主要葡萄酒產(chǎn)國出現(xiàn)了減產(chǎn)等問題，雖然在原酒方面相關(guān)影響并不會馬上體現(xiàn)，但不排除有企業(yè)擔(dān)心原酒價格未來上漲，提前儲備的可能性。

但王德惠也提及，國內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)有一些新形態(tài)，比如不排除有些企業(yè)購買很多原酒，在保稅區(qū)直接灌裝生產(chǎn)，打國外條碼等做法，或也是導(dǎo)致原酒進(jìn)口加速的原因。

記者了解到，保稅區(qū)灌裝的目的在于追求更低的成本。以應(yīng)對越來越激烈的低價酒競爭。

山東某地級市葡萄酒類經(jīng)銷商李先生告訴第一財經(jīng)記者，正常情況下一瓶法國餐酒的進(jìn)口到國內(nèi)最低要12-13元的成本，賣到29元還有利潤，對于當(dāng)時市面上葡萄酒動輒幾百元的價格來說相對便宜。但隨著這兩年葡萄酒在電商的興起，在各大電商網(wǎng)站上，89元、99元6瓶還包郵的產(chǎn)品比比皆是，這給線下的價格帶來很大的沖擊。因為葡萄酒本身重量較大且易碎，包裝和運(yùn)費(fèi)價格本身就不低。

低端酒的競爭越來越激烈，導(dǎo)致這類灌裝產(chǎn)品或正在取代歐洲餐酒扮演低價爆款的角色。例如，目前智利的進(jìn)口酒漿最便宜是4000-5000元/噸，可以灌裝1300瓶葡萄酒，雖然都有一定的起灌量的門檻要求，但相比原瓶進(jìn)口的成本還是更低。