淡季不淡,旺季更火。2017年白酒行業(yè)在經(jīng)歷了多年的深度調(diào)整期和行業(yè)格局重塑之后,迎來了一定程度的復蘇。隨著國慶、中秋以及年底白酒消費旺季的先后到來,一線白酒企業(yè)都迎來了爆發(fā)式增長。與之相比,在消費者品牌意識的提升,物料成本上漲等背景下的區(qū)域白酒企業(yè)卻面臨著銷售區(qū)域的擠壓式競爭,在白酒消費的旺季來臨時顯現(xiàn)出生存危機。
旺季來臨帶動高端白酒消費
2017年上市酒企半年報顯示,多數(shù)酒企實現(xiàn)了正增長。白酒行業(yè)一線龍頭企業(yè),貴州茅臺、五糧液和洋河股份,都在高端白酒量價齊升的背景下,取得了較好的業(yè)績。
據(jù)媒體報道,截至9月22日,茅臺醬香酒提前完成全年43億元的銷售任務,銷售額、銷量同比增長226%和153%。9月20日洋河股份已完成全年任務,中秋配額已經(jīng)基本搶完。
對行業(yè)發(fā)展,茅臺集團董事長袁仁國近期判斷稱“大環(huán)境來看,白酒業(yè)已經(jīng)進入一個新的成長周期”。
袁仁國援引行業(yè)數(shù)據(jù)稱,今年上半年,規(guī)模以上白酒企業(yè)共生產(chǎn)白酒683.5萬千升,同比增長6.6%,增速較去年同期提高1.68個百分點;白酒銷量685.3萬千升,同比增長6.48%,增速較去年同期提高1.23個百分點;規(guī)模以上白酒企業(yè)完成銷售收入3275.47億元,同比增長13.68%,增速較去年同期上升4.07個百分點;實現(xiàn)利潤總額492.94億元,同比增長23.5%。
除了領漲的傳統(tǒng)高端品牌,在“雙節(jié)”旺季來臨前,劍南春、郎酒等次高端品牌也呈現(xiàn)銷售上揚態(tài)勢。日前,劍南春調(diào)整了核心單品水晶劍價格,標價最高提升至433元/瓶。二線名酒也均有不同程度漲價現(xiàn)象。
資深白酒專家晉育鋒在接受記者采訪時表示,隨著中秋、國慶雙節(jié)銷售旺季到來,次高端白酒需求量加大。其次,環(huán)保壓力逐漸加大,今年以來對印刷包裝領域限產(chǎn)、造紙產(chǎn)業(yè)控制嚴格、紙漿價格上漲等因素傳導,紙箱和紙盒包裝的成本上升。再次,在貴州茅臺、五糧液等一線龍頭業(yè)績不斷增長之后,次高端白酒也被市場和業(yè)內(nèi)看好。
今年酒企緣何多數(shù)實現(xiàn)凈利增長?據(jù)記者了解,自2016年以來,我國酒企通過改革,紛紛調(diào)整了經(jīng)營策略和產(chǎn)品戰(zhàn)略。不能適應的酒企或被收購、兼并,或關閉、轉行,初步實現(xiàn)了市場出清,優(yōu)勝劣汰。以白酒行業(yè)為例,目前已經(jīng)進入了深度分化期。大洗牌下,中低端白酒市場的競爭將更加激烈,小酒廠或逐步被淘汰。
另有分析機構分析師表示,隨著下半年旺季的到來,白酒行業(yè)發(fā)展有望再加速,其中“茅五瀘”的業(yè)績確定性較強,次高端優(yōu)質(zhì)酒企的業(yè)績彈性較大。
二三線白酒的生存危機
與高端、次高端白酒“價量雙提”相比,區(qū)域白酒和二三線白酒市場則顯得有些 “難過”。
中泰證券分析稱,行業(yè)調(diào)整期殘酷的競爭迫使中小酒企面臨倒閉窘境,強者恒強的競爭格局將持續(xù)被驗證。以往縣級酒廠靠縣級市場能做到千萬級別,靠地級市場做到幾億級別,隨著一二線酒企將渠道、服務下沉到縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn),縣級酒廠面臨一線酒企的殘酷競爭,抗分險能力弱的酒企和經(jīng)銷商被迫出局。
營銷專家、山東溫和酒業(yè)公司總經(jīng)理肖竹青也持有相同的觀點。他對記者表示,以其所處山東市場為例,鄰省的洋河公司已經(jīng)將白酒訂貨會開到了縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級,通過請明星、搞事件營銷等方式,搶占區(qū)域及二三線白酒市場。
另有白酒企業(yè)負責人對記者表示,目前其所在山東某縣級區(qū)域已經(jīng)有多家小酒廠來尋求兼并,而據(jù)其了解在相鄰的河北省當?shù)氐膮^(qū)域龍頭酒企目前也在面臨高端白酒的搶奪,目前的市場是擠壓式增長,“高端白酒多賣一瓶,區(qū)域白酒就少賣一瓶”。
肖竹青表示,隨著互聯(lián)網(wǎng)信息的普及和農(nóng)民收入的增加,農(nóng)村消費者對白酒消費也有了更多的品牌意識。在他看來高端產(chǎn)品更受消費者青睞,而在生產(chǎn)成本不斷提升的背景下,酒企生產(chǎn)低端白酒就是在賠錢。
白酒行業(yè)專家蔡學飛對媒體記者表示,從2017年上半年白酒行業(yè)上市公司收入情況來看,凈利潤增幅顯著,這主要是由于高端酒價格提高帶來利潤率的提高。不過,業(yè)績增長需要白酒行業(yè)付出很大的代價,一是一線酒企在升級產(chǎn)品結構的同時幾乎放棄了中低端產(chǎn)品的開發(fā),二是一線酒企業(yè)績增長帶來二三線酒企生存環(huán)境的惡化。
肖竹青認為,留給區(qū)域白酒企業(yè)發(fā)力高端產(chǎn)品的市場已經(jīng)不多,在酒瓶、紙箱等生產(chǎn)成本不斷上升的背景下,不發(fā)展高端產(chǎn)品的區(qū)域和二三線白酒企業(yè)只有死路一條。