大爭“十四五”：川黔白酒的“軍備競賽”

自2016年底以來，醬酒熱愈演愈烈，濃、醬之爭越發(fā)凸顯。眾所周知，四川省是最具代表性的濃香型白酒產(chǎn)區(qū)，貴州省則是公認(rèn)的醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)，在很大程度上，濃、醬之爭也就是川、黔產(chǎn)區(qū)間的競爭。

值得注意的是，產(chǎn)能是衡量白酒產(chǎn)區(qū)的重要維度之一，展現(xiàn)著市場占有能力和后續(xù)發(fā)展能力。

從某種程度來說，產(chǎn)能競爭就是產(chǎn)區(qū)間的“軍備競賽”。

01、川黔之間，產(chǎn)能幾何?

產(chǎn)能是指100%資源利用率下的最大生產(chǎn)能力，通�？梢杂脝挝粫r間內(nèi)的生產(chǎn)數(shù)量來衡量。微酒記者統(tǒng)計了四川、貴州在2015-2019年間的白酒年產(chǎn)量數(shù)據(jù)：

數(shù)據(jù)顯示：2015-2019年間，四川白酒產(chǎn)量有所波動，整體略微下降;而貴州省的產(chǎn)量下滑趨勢則表現(xiàn)得更為明顯(五年間降幅約為36%)。兩組數(shù)據(jù)的背后，有兩點(diǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注：

第一，產(chǎn)量之所以下降，原因在于部分酒企被行業(yè)集中化趨勢所淘汰。近年來，全國規(guī)上酒企的數(shù)量逐年下滑——2017年，白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量為1593家;2018年降至1445家;2019年為1176家;而截至2020年11月，規(guī)上白酒企業(yè)只余1040家，其中，還有170家處于虧損狀態(tài)。

第二，四川白酒產(chǎn)量幾乎是貴州的十倍，但這并不代表川酒在市場競爭中具備絕對優(yōu)勢。川酒產(chǎn)量中的很大一部分，提供給了外地酒企做原酒。

因此，四川白酒的產(chǎn)能雖然在數(shù)量上擁有巨大優(yōu)勢，但以產(chǎn)能結(jié)構(gòu)而言，貴州更勝一籌。

02、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能才是重中之重

值得關(guān)注的是，川、黔兩地在“十四五”期間不約而同的將提升優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)能作為了工作重點(diǎn)——

四川在《推動四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》中，直接將“鞏固擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”作為推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，提出對列入省級重點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)白酒進(jìn)行產(chǎn)能提升，在土地供給、環(huán)評審批、要素保障等方面加大保障力度。

而貴州在《貴州省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中則提出：要“穩(wěn)步擴(kuò)大醬香型白酒產(chǎn)能”，并將17項技改、擴(kuò)建、擴(kuò)能重點(diǎn)項目作為“十四五”時期“優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項目”規(guī)劃的主要目標(biāo)之一。

中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉曾表示，中國白酒已經(jīng)進(jìn)入了“長期不缺酒,長期缺好酒”的發(fā)展階段。而在2020年的疫情沖擊中，各上市酒企高端酒快速回血、大幅增長的現(xiàn)實(shí)，也證明了市場對于優(yōu)質(zhì)白酒的需求。

因此，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能才是川、黔產(chǎn)區(qū)在“十四五”競爭中的重中之重。隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步加強(qiáng)，“十四五”期間，川、黔產(chǎn)區(qū)的白酒產(chǎn)量可能會進(jìn)一步下降，但優(yōu)質(zhì)白酒的產(chǎn)能必然會上升。

03、預(yù)測：脆弱平衡，錯位競爭

產(chǎn)能最終服務(wù)于市場競爭，那么川、黔兩地的產(chǎn)能狀況最終會在市場上呈現(xiàn)出怎樣的態(tài)勢呢?

前文曾提到，四川的白酒產(chǎn)量基本是貴州的十倍左右，上圖的川、黔白酒產(chǎn)量對比可謂一目了然。

與產(chǎn)量形成反差的是川、黔兩地白酒產(chǎn)業(yè)的利潤總額。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2018年，四川白酒實(shí)現(xiàn)利潤總額343.7億元，而貴州的這一數(shù)據(jù)則為537.72億元。雖未查到近兩年的數(shù)據(jù)，但以白酒市場上醬酒熱度持續(xù)走高而言，兩者之間的差距恐怕有所擴(kuò)大。

產(chǎn)量與利潤總額的反差背后，是醬香型酒布局價位普遍較高，濃香型酒價位整體相對偏低的現(xiàn)狀。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，濃香型白酒的市場已經(jīng)基本成熟，而醬香型白酒目前正處于野蠻生長期。微酒記者認(rèn)為，隨著醬酒市場的進(jìn)一步發(fā)展、成熟，醬酒產(chǎn)品最終會遵循濃香型白酒的市場發(fā)展軌跡，朝著全價位段發(fā)展。

屆時，每個價位帶都將是濃、醬并存的狀態(tài)，而醬酒或?qū)⒁蛏�產(chǎn)工藝繁復(fù)、生產(chǎn)周期長的特點(diǎn)在稍高價位上占據(jù)優(yōu)勢，這或?qū)⒊尸F(xiàn)出濃、醬不同品牌產(chǎn)品在優(yōu)勢價位上錯位競爭，從而實(shí)現(xiàn)脆弱平衡。（原標(biāo)題：大爭“十四五”：川黔白酒的“軍備競賽”）