當前,中國快消品市場活力依舊,快消品全渠道銷售額增速超過14%,但驅動力更為錯綜復雜。
產品創(chuàng)新、消費升級、實體店增長以及電商發(fā)展共同構成了當前快消品市場的主要驅動力。
其中,產品創(chuàng)新中,新品對快消品整體的增長貢獻率為41%,新品效率下降到品類占比達到了50%;消費升級貢獻增長品類占比高達84%,而驅動力減弱的品類占比也達到了70%;實體店整體門店增長率為10%,開關店變化率超過43%;電商發(fā)展中,快消品線上銷售額增長率超過32%,非綜合電商月用戶增長率對比綜合電商超過了194%。
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趨勢一:全民消費時代來臨
當前中國消費市場,無論是少女、兒童、少婦、老人、男人甚至寵物,都是消費對象,只是比重不同。因此,廠商應該要明白:在消費者心里,不是我不買,只是你不懂。
趨勢二:理性消費趨勢凸顯
根據國家統(tǒng)計局數據,2017年全國居民人均消費支出18322元,其中,食品煙酒比重最高,達到31.2%。中國消費者開始在傳統(tǒng)消費支出上逐漸節(jié)約,轉向在追求保障型、享受型項目上的消費。
同時,當代主流消費者已經轉變?yōu)椴灰孀右镒拥馁徫镄袨,有超過48%的消費者的購買行為是在性價比的驅動下進行的。有39%的消費者愿意購買品質更更好但價格相對較貴的產品,其中有9%的消費者愿意為能體現自己身份和地位的產品多花錢。消費者在購買產品時,也不再盲目的追求折扣和促銷,而是根據自身需求去選擇自己喜歡的產品和品牌。
在理性消費時代,消費者更熱衷于“貨比三家不吃虧”。2018年,跨渠道購買消費者比重中,現代渠道+電商的占84,現代渠道+傳統(tǒng)渠道的占65,電商+傳統(tǒng)渠道的和現代+傳統(tǒng)+電商的都占60。有24%的消費者會多渠道比價后選擇便宜的渠道購買自己的產品;有45%的消費者會加入天貓88付費會員,31%的消費者是因為會員專享價而加入;另外,有65%的消費者愿意因為價格便宜加入拼購,拼購用戶增長率超過了57%。
趨勢三:興趣與熟人重構社交聯
值得注意的是,當前興趣與熟人重構社交聯結形成新的消費增長點。有66%的消費者會購買新朋好友同事推薦的商品,56%的消費者以興趣圖中的推薦為重要參考。
在綜合電商、社交電商、特賣電商、二手店上和跨境電商中,同比增速分別達到了21.8%、439.2%、8.1%、46.4%和38.5%,從中可以看出,社交電商的爆發(fā)性增長成為增速最快的渠道,因此,廠商和零售商應該更改自己的銷售模式,去適應這一大趨勢。
趨勢四:購買的是產品,體驗的是溫度
一方面,在當前主流消費群體中,在快消品市場上,各類產品多如牛毛,僅面霜這一單品就有上萬款產品,而消費者需要被理解。因此,現在許多廠家已經不單單的只是在說產品,而是絞盡腦汁的通過炫酷的文案,引起消費者的情緒共鳴,從而驅動購買行為。
同時,一些大牌不再“硬核”,升級煥新推動品類增長。無論是家庭護理、個人護理、飲料還是糖果零食,頭部品牌的市場份額正在不斷被稀釋,所有品類的單品個數正在不斷攀升。
趨勢五:有顏又有料,我們不一樣
當前是個看顏值的時代,根據尼爾森腦神經科學的數據,理性消費者的購買行為其實腦海的潛意識里就已經形成的,有64%的消費者是因為包裝去嘗試購買新品的,包裝投資回報力是高于廣告的。
透明包裝便于產品預覽,二次包裝能夠加強品牌共鳴,大腦更喜歡柔美的曲線,因此,包裝應該避免尖銳的線條,而有強烈色彩對比的產品往往能夠脫穎而出。
功能性也成為消費者購買的一個重要因素,因此,廠家要懂得消費者,知道他們的痛點在哪里,從而主動去迎合消費者的功能訴求。
趨勢六:產品創(chuàng)新小步快跑,生命周期快速迭代
在當前市場上,快消品類中的產品周期呈現短、頻、塊的特性。超過70%的新品在市場存活期短于18個月,因此,創(chuàng)新成為了廠商的核心工作之一。而在創(chuàng)新模式中又分為以廠商為主導的創(chuàng)新模式和以消費者為核心的創(chuàng)新模式。
而快消品公司則面臨四大創(chuàng)新挑戰(zhàn)。其中,快速變化的消費者需求占比67%;很難創(chuàng)造具有足夠市場潛力的戰(zhàn)略產品占54%;成本高但投資回報率較低的占44%;而更快的上市速度占33%。
在當前快消品行業(yè)中,每年有1.8萬個新品上市,雖然新品銷售份額僅為2.7%,但新品貢獻品類增長卻高達41%。因此,作為廠商而言,升級換新依舊是驅動力,但新品的成敗與否主要是靠顏值、功能、健康、場所四大因素決定的,而廠商能做的,就是用心做好每一款產品。
趨勢七:小型化升級加劇,店鋪更迭速度加快
當前,中國快消品整體回暖,通路多樣化進一步提升。線下實體點仍然為零售的主要渠道,銷售額增長恢復到雙位數,但線上渠道增長達到了34%,線上+線下的渠道增長14%,而線下渠道雖然增幅最慢,但也達到了8%。
在增長的同時伴隨著渠道更迭的加劇,2018年進一步加大。河南、江西兩省連續(xù)兩年通路更迭幅度加劇,黑龍江、廣東在今年的通路變化最大,渠道升級領先全國。
大型超市:全國各城市級別的大型超市渠道都仍然在增長,其中生鮮和精品超市是最重要的推動力。其中,生活超市在所有新開大超中占比16.6%,生鮮占4.5%,全球直銷中心占2.5%,高端超市占1.6%。而生鮮超市、精品超市占上線城市新開大型超市總產值的30%,精品超市總店數量也達到了364家,比2017年增長超過26%。
小型化渠道:增長進一步加快,但不同區(qū)域進度不同。上線城市小型化主要以廣州、成都、鄭州、杭州、沈陽領先;下線城市中,以江蘇、山東、河北、湖南的地縣兩級城市為代表,表現出了強勁的小型化趨勢。
趨勢八:融合業(yè)態(tài)推動升級,滿足消費者新需求
新業(yè)態(tài)創(chuàng)新最大的訴求在于實現線上和線下購物者流量再分配,將線上的流量最大化引導至實體門店將成為全新競爭點。其中,傳統(tǒng)業(yè)態(tài)定位清晰,各安其事。
傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)互為補充,各類業(yè)態(tài)通過品類與經營時間的差異以滿足消費者不同的需求,各個成熟門店都有其穩(wěn)定的目標消費群體和相對穩(wěn)定的客流量,距離是良好的護城河。而新業(yè)態(tài)怪獸則讓流量再分配,在區(qū)域消費者數量、需求變化不大的情況下,融合新業(yè)態(tài)的出現,其輻射半徑和流量攔截的能力會使得線下消費客流進行重新分配,融合新業(yè)態(tài)的成熟門店的客源來源更加廣泛。
于此同時,傳統(tǒng)零售小店也在不斷突破消費者觸達范圍:8%的被訪小店店主嘗試與在線銷售、外賣配送以及社交平臺合作與周邊固定群體的消費者增強綁定關系。其通過社交平臺、外賣平臺、電商配送等第三方平臺產生的日交易額占全天交易額的13%。目前,我國有超過230萬的傳統(tǒng)零售小店,這將是未來增長的重要引擎。
另一方面,產品推陳出新店內資源爭奪加劇,優(yōu)化產品組合和空間布局將成為2019零售運營的重中之重。這一挑戰(zhàn)在下線城市表現更加明顯,大賣場下線城市單品比上線城市少7.5%,小型通路如便利店要少29%的單點單品。
新競爭的核心是把握驅動渠道升級的本質,即消費者需求的不斷變化和迭代。零售門店需要帶來更高產品品質的產品和更優(yōu)秀的店內體驗。
趨勢九:百萬夫妻店擁抱數字化轉型
百萬小店即將完成為出大消費者競爭的關鍵,贏得小業(yè)態(tài)店主的青睞已不局限于配送及時。
數字化B2B端服務平臺如雨后春筍般涌現,全國具有一定規(guī)模的就超過50家,必將在2019年展開全新競爭。在當前的傳統(tǒng)通路小店中,每個店主都有豐富的進貨平臺選擇,并且有22%的店主選擇在B2B平臺進貨,平均每家店安裝的eB2B超過1.5個。
當然,各區(qū)域對通路改革的接受程度和演進速度處于不同階段。東區(qū)是豐富度最高的地區(qū),北區(qū)小店在試水新的進貨渠道,但主要進貨仍倚重傳統(tǒng)渠道。西部是現在最為傳統(tǒng)的區(qū)域,但是也是變革最大的機遇點。
趨勢十:數據成為人貨場重構與連接的核心
2019的零售將圍繞消費者不同購物場景的升級,讓數據成為人貨場重構與連接的核心必將成為新的制勝力。
新場景、新內容、新產品、新渠道、新媒體以及新模式助推了數據價值的最大化。
對于人,只有不斷的豐富人群標簽,打通實時地理最終數據,才能實現精準人群定位;
對于貨,只有最優(yōu)產品鋪貨與動銷,結合店內空間布局配合消費場景,才能優(yōu)化商品空間組合潛力;
對于場,只有全方位地理場域,打通不同通路的空間和時間區(qū)隔,優(yōu)化多渠道場景布局,才能獲得更好收益。
今天的消費者有了更高的掌控能力和自由度,最大化的滿足自己的個性化需求,是未來3-5年是最關鍵的階段,所以,廠商都要搶奪這一機遇。