影響因素分析
一、有利因素
(一)自動(dòng)化和信息化程度高
中國葡萄酒的生產(chǎn)廠商主要包括張?jiān)、長城、王朝、威龍、中葡、通化、莫高、尼雅、香格里拉等。其中,張?jiān)D壳耙咽俏覈酥羴喼拮畲蟮钠咸丫粕a(chǎn)經(jīng)營企業(yè),按收入口徑計(jì)算,張?jiān)?016年市場份額約為10%,是我國葡萄酒行業(yè)的絕對領(lǐng)軍龍頭。其次為長城,憑借中糧集團(tuán)強(qiáng)大的渠道協(xié)同實(shí)力,市場占有率多年穩(wěn)居行業(yè)第二。
張?jiān)2粌H歷史悠久,而且新建成的葡萄酒生產(chǎn)中線的自動(dòng)化和信息化程度也很高。生產(chǎn)中心從原酒儲(chǔ)存、調(diào)配、混合、冷凍、灌裝、倉儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)了葡萄酒生產(chǎn)的全過程自動(dòng)化,原來費(fèi)時(shí)費(fèi)力較大的體力勞動(dòng),如輔料添加、罐清洗、上箱等工作基本全部實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化或半自動(dòng)化,從而達(dá)到生產(chǎn)效率比舊廠提高了三倍,用人是原來的三分之一,生產(chǎn)效率大幅提高。用人約為原來1/3,產(chǎn)能提升為原來的3倍,人均產(chǎn)能為700多噸,遠(yuǎn)高于國內(nèi)外葡萄酒行業(yè)先進(jìn)水平。
在灌裝區(qū),展示牌上標(biāo)注該車間一年可生產(chǎn)成品酒6-7萬噸,擁有如此高的生產(chǎn)能力,是因?yàn)閺堅(jiān)臍W洲引進(jìn)的10條世界最先進(jìn)的自動(dòng)化灌裝線,配備了世界一流的自動(dòng)化檢驗(yàn)監(jiān)測設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)驗(yàn)瓶、驗(yàn)液位、驗(yàn)軟木塞、驗(yàn)帽、驗(yàn)標(biāo)、驗(yàn)噴碼等,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的全程追溯。目前,張?jiān)W畲笠粭l生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)每小時(shí)灌裝2.5萬瓶,單班生產(chǎn)年產(chǎn)能可達(dá)14萬噸,為目前葡萄酒行業(yè)最高速度。
(二)明顯加大并購步伐
2017年5月,張?jiān)Ec智利藍(lán)姆博公司成立合資公司魔獅葡萄酒公司,以4,800萬美元現(xiàn)金收購智利貝斯雅集團(tuán)旗下貝斯酒莊。
2017年12月18日,張?jiān)3赓Y1億元人民幣收購澳大利亞雙紅五星酒莊歌濃酒莊(KilikanoonWines),該酒莊曾在2013版的《澳大利亞葡萄酒手冊》中被評為年度最佳酒莊,全澳大利亞獨(dú)此一家。
2017年5月3日,中國的佳釀中國基金出資近1億元人民幣,完成對澳大利亞佳釀?dòng)邢薰镜闹匾獏⒐桑@家公司是澳大利亞最大的葡萄園擁有者之一,于2008年在澳洲上市。佳釀中國基金也是由也買酒創(chuàng)始人袁疆和汪洋組建的全球酒業(yè)基金。
(三)市場空間大
受西方飲食文化流行、消費(fèi)升級等多重因素影響,越來越多中國人開始熱衷于消費(fèi)葡萄酒。在中國,知識(shí)和受教育水平逐漸代替財(cái)富,成為社會(huì)地位的標(biāo)志,而葡萄酒則成為了這種變化的主要受益方。年輕人和女性對于葡萄酒的喜愛,尤其是對于女性來說,葡萄酒是比啤酒更加優(yōu)雅的選擇。中國葡萄酒消費(fèi)趨向呈現(xiàn)出群體年輕化、需求多樣性、動(dòng)機(jī)主動(dòng)性等特點(diǎn),主流市場仍在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),網(wǎng)購正在成為新興的購買渠道。
2016年全球平均年人均葡萄酒消費(fèi)量是3.3升/人,而我國僅有1.6升/人,假設(shè)我國消費(fèi)量向全球平均消費(fèi)水平靠攏,我國葡萄酒市場至少還有翻倍空間。
二、不利因素
(一)相關(guān)法律法規(guī)的缺失
世界上主要葡萄酒生產(chǎn)國均有針對葡萄酒行業(yè)的明確的法律法規(guī),涵蓋葡萄園的種植、葡萄酒的釀造及裝瓶、包裝、銷售等環(huán)節(jié),這為行業(yè)的良性運(yùn)作和葡萄酒的品質(zhì)提供了最基本的保障。以法國為代表的歐盟葡萄酒生產(chǎn)國的葡萄酒法律法規(guī)更是嚴(yán)格而系統(tǒng),對每個(gè)地區(qū)的葡萄品種、種植數(shù)量、釀造過程、酒精含量等都有明確規(guī)定,并且要得到專家認(rèn)證。而中國目前還沒有針對葡萄酒行業(yè)的專門立法。
(二)企業(yè)盲從
中國葡萄酒開始產(chǎn)業(yè)化和規(guī);脑缙冢瑖H上流行什么、甚至國內(nèi)人首先聽說什么,企業(yè)就一股腦兒的種植什么,生產(chǎn)什么。從上世紀(jì)80年代的全國“干白熱”、90年代的“赤霞珠干紅熱”、一直到今日的“酒莊酒”“冰酒”鋪天蓋地,葡萄品種選擇、酒種開發(fā)的盲目性問題至今并未得到真正解決。目前,全國的葡萄產(chǎn)地都在種赤霞珠,葡萄酒企業(yè)都生產(chǎn)干紅,甚至連西部一些低溫地區(qū)也在發(fā)展需要較高積溫的赤霞珠,而東部一些溫暖地區(qū)甚至南方卻在生產(chǎn)“冰酒”,這種不考慮品種區(qū)域化和酒種區(qū)域化的科學(xué)發(fā)展,眼睛只盯著市場,盲目跟風(fēng)的生產(chǎn)方式,只能讓產(chǎn)業(yè)市場陷入惡性循環(huán)的困境。
(三)葡萄酒造假
2017年12月19日,央視新聞?lì)l道曝光了一起重大生產(chǎn)假冒知名進(jìn)口葡萄酒案件,現(xiàn)場就查獲Penfolds酒瓶達(dá)6萬余個(gè),整個(gè)假酒案件涉案金額達(dá)到3億元人民幣,是近年來查獲的最大的假酒案件。伴隨著Penfolds的暢銷和漲價(jià),中國的造假者也瞄上這些國際暢銷產(chǎn)品。
令人匪夷所思的是,據(jù)法國葡萄酒媒體爆出猛料,42萬升來自朗格多克IGP級別葡萄酒,被當(dāng)成波爾多頂級佳釀銷售,有些被灌裝成波美侯村莊級酒,有些被灌裝成瑪歌村酒、有些被灌裝成波雅克村。而朗格多克IGP級別和波爾多幾個(gè)知名的村莊級酒,兩者之間的平均價(jià)差在10倍以上。更讓人憤怒的是,已經(jīng)被證實(shí)有進(jìn)入中國市場較早、波爾多排名前十的酒商也參與購買。
隨著假酒事件的不斷曝出,消費(fèi)者的購買也會(huì)越來越謹(jǐn)慎,最終市場份額將會(huì)向更知名的品牌、以及有信譽(yù)、資質(zhì)的進(jìn)口商、經(jīng)銷商集中。
葡萄酒銷售收入預(yù)測
2016年,全國規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)共240家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入484.54億元,同比增長3.97%。我們預(yù)計(jì),2018年我國葡萄酒銷售收入將達(dá)到560億元,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為6.62%,2022年將達(dá)到724億元。
葡萄酒利潤總額預(yù)測
2016年,全國規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)共240家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額48.70億元,同比下降6.59%。我們預(yù)計(jì),2018年我國葡萄酒利潤總額將達(dá)到55.5億元,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為5.62%,2022年將達(dá)到69.1億元。
葡萄酒產(chǎn)量預(yù)測
2016年,我國葡萄酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1137000千升,同比下降2.1%;2017年,我國葡萄酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1001000千升,同比下降5.3%。我們預(yù)計(jì),2018年我國葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到94.6萬千升,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為-4.65%,2022年將達(dá)到78.2萬千升。